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俄罗斯减产态度受本国石油公司制约 OPEC下调需求预期
来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2020-2-14 9:34:42

周四(2月13日)美原油一度刷新5个交易日高点至51.96美元,逼近52美元关口,因市场风险偏好回升,且市场预期OPEC+最终将会实施进一步的减产。

  不过目前美原油回落至51.3美元附近,涨幅收窄至0.23%,因市场仍对不确定性因素对于需求的影响抱有疑虑,且OPEC在月度报告中下调了需求预期,同时俄罗斯迫于国内各石油巨头的反对迟迟未能对减产做出回应。

  但总体而言,如果近期风险偏好持续改善,考虑到此前油价已经下跌了近15%,预计会引发部分买盘,从而推动油价走高。

  美原油短线关注52美元一线压力,若站上或测试上方的密集成交点位52.8美元。

  风险偏好回升抵消EIA原油库存增加,美原油日内一度逼近52美元关口

  北京时间周三(2月12日)公布的EIA原油库存数据显示,截至2月7日当周美国除却战略储备的商业原油库存大幅超预期,但精炼油库存和汽油库存有所减少。EIA数据公布后美国原油价格总体持稳,并随后进一步走高。

  具体数据显示,美国截至2月7日当周EIA原油库存变动实际公布增加745.9万桶,预期增加324.5万桶,前值增加335.5万桶。

  尽管原油库存大增对油价构成压力,但是因市场担忧情绪缓解,部分抵消了需求下滑的影响,同时市场仍预期OPEC+最终将会临时增加减产的力度,因此油价持稳,并在周四刷新五个交易日高位至51.96美元,逼52美元关口。

  OPEC下调需求预期,但这或强化OPEC的减产预期

  周三OPEC在月度报告中下调了对2020年全球石油需求增长的预测,因近期全球公共卫生事件等不确定性因素对于全球原油需求造成了负面影响。

  在周三的报告中,OPEC将其石油需求增长预期较上个月的评估下调了23万桶/日,现在预计2020年全球石油需求增长将略低于100万桶/日,即99万桶/日。OPEC表示,由于工业活动放缓以及全球公共卫生事件使得需求下滑,这是大幅下调需求增长预期的主要因素。

  报告还表示,航空燃料预计将在2020年第一季度受到影响。此前普氏能源数据显示,预计2020年第一季度可能航空燃料的需求可能下滑25%,同时OPEC将亚洲部分国家的原油需求下调了40万桶/日。

  OPEC还将市场对OPEC原油需求的预估下调了20万桶/日,至2930万桶/日,比2019年水平低约130万桶/日,并表示这主要是因为亚洲原油需求下滑所导致的。

  OPEC的二级消息来源称,OPEC包括厄瓜多尔在内的石油产量较12月下降了50.9万桶/日,1月份为2885.9万桶/日。然而尽管2020年新一轮的减产协议才实施了一个月,但由于亚洲石油需求低迷,对石油需求造成了十年来最严重的冲击,当前的减产幅度不足以阻止油价的进一步下跌。

  OPEC+联合技术委员会此前建议,由于市场不确定性,将目前的减产协议延长至2020年底,并且在第二季度末之前采取更为有利的减产措施以支撑油价。

  分析人士认为,一般情况下,OPEC大幅下调需求预期往往对油价构成利空,但是在这个时间接节点可能反而成为利多的因素。因为市场已经对需求下滑有所定价,但是OPEC下调预期可能意味着OPEC可能将会更加坚定的实施减产。

  俄罗斯石油巨头反对减产是俄罗斯无法做出回应的重要原因

  眼下市场仍在等待俄罗斯对于临时进一步减产60万桶/日的决定,但是俄罗斯尚未作出回应。

  报告援引的第三方消息来源称,1月份OPEC超额完成减产目标,产量减少50.9万桶/日,至2886万桶/日,原因是利比亚非自愿减产,以及沙特牵头的自愿减产。

  不过,俄罗斯的产量却有所增加。OPEC表示,1月液体燃料产量初步数据显示,俄罗斯原油产量小幅增加2万桶/日,平均产量为1149万桶/日。

  普氏能源引述卢克石油公司第一执行副总裁拉维尔·马加诺夫(RavilMaganov)讲话称,大多数俄罗斯石油公司都已同意将减产协议的期限延长至第二季度末,但大多数公司都不支持进一步削减石油产量。这和此前俄罗斯能源部长的表态一致。

  基于此,市场认为,俄罗斯的减产态度更多的受到本国石油公司的制约。自2019年以来俄罗斯各石油公司对于持续减产都持否定态度,并认为这将导致更多的市场份额拱让给美国。

  由于原油需求下滑,石油价格自今年年初以来已经下跌了20%以上,导致OPEC新考虑了减产战略。

  俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克周三会见了哈萨克斯坦能源部长努尔·诺加耶夫,随后再次和俄罗斯石油公司的代表讨论了OPEC的建议。

  俄罗斯GazpromNeft首席执行官AlexanderDyukov表示,"鉴于当前市场形势,将协议延长至第二季,然后再进行监控是有意义的。"Dyukov言下之意是不愿意在当前的产量基础上进一步减产。

  不过诺加耶夫似乎更愿意接受不同的减产方案。他表示,哈萨克斯坦将与俄罗斯达成"共同立场",再减产2万桶/日,但同时他也警告说尚未做出最终决定。

  尽管最终做出决定的是各产油国政府,而非各石油公司,但是俄罗斯方面可能不得不考虑这些公司的诉求。

  但是考虑到当前OPEC对于国际油市的影响力逐渐的衰微,俄罗斯不得不对OPEC的表态进行回应,市场将关注俄罗斯最后的决定。

  总结

  总体而言,由于此前需求担忧情绪使得油价累计下跌15%,随着近期市场乐观情绪回升,油价超跌反弹,短时间抵消了原油库存增加的影响,因部分投资者认为此前市场过分夸大了不确定性对于油价的影响。

  同时此前沙特呼吁不要重犯历史教训尽快减产,令市场相信OPEC最终将会额外减产。这都是支撑油价的因素。日内早些时候美原油一度逼近52美元,但是随后迅速回落,短时间52是一个关键的阻力位。由于51.6/52是此前跳空缺口所在的位置附近,一旦站上52,预计美油将上探下一个密集成交点位52.8美元,若站上料测试1月24日跳空缺口所在的54.2美元。

  不过俄罗斯的动向依然成谜,尽管此前俄罗斯外长支持减产,但是俄罗斯国内石油公司普遍持反对立场,这意味着俄罗斯在减产配额的执行程度可能有限,主要的责任仍落在沙特的肩上,这可能会部分抵消市场的乐观情绪。

  总体而言,尽管俄罗斯迟迟未做决定可能会部分限制油价涨幅,但随着近期市场风险情绪改善,油价仍有反弹的空间。

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